Der größenwahnsinnige Caligula herrscht in Rom mit voller Härte. Die meiste Zeit verbringt er mit ausschweifenden Affären oder bei grausamen Galdiatorenkämpfen.
Vor seinem Sexwahn bleiben selbst seine Schwestern nicht verschont. Bei einer seiner zahlreichen Orgien erfährt er zufällig, daß er entmachtet werden soll.
Er läßt die Anführer hinrichten und um seine Größe zu beweisen, veranstaltet er einen der größten Schaukämpfe. Dabei lernt er Messalina kennen. Bald darauf wird sie seine Geliebte und fortan beherrschen Intrigen, Sex und blanker Horror das Leben in Rom ...
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