Leo und Jin sind Polizisten und sollen die Anführerin der revolutionären Gruppe House of Flying Daggers ausspionieren. Sie nehmen erst einmal die Rebellin Mei, eine schöne Tänzerin, gefangen. Jin gewinnt Meis Vertrauen und "flieht" mit ihr zum Hauptquartier der Rebellen, während Leo heimlich folgt. Doch Jin und Mei verlieben sich.
