Der Schriftsteller Emilio lebt zurückgezogen in einem alten Palazzo in Rom.
Bei einem einsamen Streifzug durch die Stadt begegnet ihm Giulia.
Die geheimnisvolle Schönheit verführt ihn in einem verlassenen Theater, er verfällt ihr mit Haut und Haaren.
Giulia ist schamlos und leidenschaftlich, aber auch vulgär, grausam und verdorben.
Ihre Lust kennt keine Grenzen. Emilio erduldet ihre immer ausgefalleneren sexuellen Erniedrigungen und versinkt schließlich in einem Strudel aus Lust und Eifersucht.
