Viele Jahre sind in Gatlin, Nebraska, seit den schrecklichen Ereignissen um Isaac, den Jungen im Priestergewand vergangen. Eine neue Generation ist herangewachsen, die Kinder der Kinder. Doch die Zeit ist reif für die Erfüllung der Prophezeiung...
Hannah Martin reist nach Gatlin, um ihre Mutter zu suchen, stattdessen findet sie eine seltsame Gemeinde vor, die aus den begrabenen Erinnerungen eines alten Kultes gewachsen ist. Eine Handvoll erwachsen gewordener Mitglieder des Kultes, Cora, der Sheriff und ihr verrückter Bruder Jake glauben an Isaac's Prophezeiung, daß sich die Erstgeborenen der nächsten Generation vereinigen und eine neue Rasse entstehen wird.
Doktor Michaels, der nicht an die Prophezeiung glaubt, versucht diese zweite Generation im Glauben an Recht und Ordnung zu erziehen. Rachel Colby hingegen, die ihre Tochter Hannah weggeschickt hat, um sie zu beschützen, glaubt fest daran, daß die Prophezeiung wahr wird. In dem Moment wo Hannah zurückgekehrt ist, erwacht die alte Kraft wieder, denn Isaac, der in all den Jahren im Koma lag, und sein Sohn Matt haben nur auf ihre Rückkehr gewartet.
