Hereinspaziert, meine Damen und Herren! Vorhang auf zur Feebles Show - dem ersten Sex - Drugs - Rock'n Roll - live - Puppenmovie der Filmgeschichte. Hinter den Kulissen spielen sich die verrücktesten Dinge ab.
Sid, der Elefant hat eine Vaterschaftsklage von Sandy, dem Huhn am Rüssel. Wynyard, der messerwerfende Frosch, braucht dringend einen "Schuss" um seine zittrigen Froschschenkel unter Kontrolle zu bekommen.
Unten im Keller dreht Trevor, die Ratte heimlich Pornofilme, während oben Harry, das rammelnde Karnickel, sich durch eine "geheimnisvolle" Krankheit vom Krümel - zum Kotzmonster entwickelt. Der Star der Show ist Heidi, die übergewichtige Nilpferd - Primadonna.
Sie träumt von einer Weltkarriere, aber als sie dahinterkommt, dass Bletch, das Walross, sie mit Samantha, der Katze betrügt, rastet sie aus...
