Der ehrgeizige Journalist und gefeierte Konzertpianist Myles lässt nichts unversucht, um die Pianistenlegende Duncan Ely interviewen zu können. Als man ihm endlich einen Termin gewährt, ahnt er nicht, dass sich hinter der todkranken Gestalt des alten Mannes eine teuflische Bestie verbirgt. Duncans besessene Seele giert nach einem frischen Körper, mit dem er endlich wieder Klavier spielen kann. Als er stirbt, transferiert er seine Seele mit Hilfe eines Rituals in den Körper von Myles und lebt scheinbar unbemerkt das Leben eines anderen. Nur Myles' Frau Paula bemerkt, dass er nicht der ist, der er zu sein scheint. Als sie der Wahrheit näher kommt, wird ihr grauenvoller Verdacht zum lebendigen Alptraum...
