An der Front bricht plötzlich die Hölle los: Granaten hageln vom Nachthimmel, Splitter zerfetzen die Männer, die eben noch beieinandersaßen und erzählten.
Entsetzt über das hereinbrechende Grauen, desertiert der junge Soldat Tom. Als Frau verkleidet, findet er Zuflucht bei einer Zigeunersippe. Nur die hübsche Jessie, Tochter des Anführers Darky, erkennt Toms wahre Identität.
Tom und Jessie verlieben sich ineinander, doch das Glück friedlicher Tage ist nur von kurzer Dauer: Am Horizont taucht der Schatten von Toms Armee auf. Während Tom und Jessie die Kinder der Sippe in Sicherheit bringen, rüsten sich die Zigeuner zum Kampf, der vielleicht ihr letzter sein wird...
