Die Sex- und Mordfantasien des jungen Clay Moyer werden auf sonderbare Art und Weise mit der Wirklichkeit vermischt - bald kann er nicht einmal mehr sagen, was nun Realität und was Einbildung ist: Clay ist schizophren und in psychatrischer Behandlung. Immer wieder hat er Haluzinationen und Alpträume.
Als er Susan kennenlernt - eine junge Frau, die es mit ihm ernst zu nehmen scheint - verbessert sich sein Zustand zusehens. Doch bald setzten die fürchterlichen Visionen und Fantasien wieder ein - in seinen Wahnanfällen behandelt er Susan so roh, dass sie ihn schließlich verlässt. Bald geschehen grausame Morde, aber es dauert nicht lange, bis die Polizei Clay fassen kann.
Er versucht sich umzubringen und wird unter Aufsicht in der geschlossenen Abteilung ins Krankenhaus untergebracht. Damit ist der Alptraum allerdings noch nicht beendet...
