Weit in der Zukunft, tief unter der Stadt in endlosen Tunneln, umgeben von dunklen Wassern, da vegetieren sie - Kreaturen, entsetzlich entstellt durch Dr. Savary_s chemische Experimente. Abhängig von seiner Droge, die Gesichter entstellt und Körper verstümmelt - unerträglich anzusehen!
Ihre einzige Hoffnung: Nicole, das mysteriöse Mädchen mit der unerklärlichen Immunität gegen die Droge. Sie ist Eigentum von Motherskill, dem Führer der kriminellen Unterwelt. Die verzweifelten Mutanten entführen Nicole in das endlose Labyrinth.
Bain, einst ihr Geliebter, wird angesetzt, sie zurückzuholen. Doch in der gräßlichen Tiefe der Unterwelt entdeckt Bain die geheimnisvollen Zusammenhänge zwischen Mutanten, Kriminellen und Dr. Savary.
Nur einer kann die Unterwelt beherrschen - Bain muß sich entscheiden...