Chino Valdez lebt zurückgezogen auf seiner Pferdefarm. Seine teils frei gewählte, teils erzwungene Einsamkeit beruht vor allem auf der Tatsache, dass er sich als Halbblut zu keiner Gruppe zugehörig fühlt.
Als er sich in Louise, die Tochter des benachbarten Ranchers Maral, verliebt, verbietet ihm dieser die Heirat und lässt das Halbblut auspeitschen. Chino ist verzweifelt und glaubt, sein einziger Ausweg sei es, Louise zu entführen. Maral droht mit blutiger Rache...
