Als Will aus dem freiwilligen Insel-Exil zurückkehrt, findet er Grace und Jack in ungewohnter Eintracht als neue WG-Kumpel vor - in seinem Apartment! Doch die drei unter einem Dach sind einfach einer zu viel... Bald dreht sich auch wieder das Liebenskarussell: Will verliebt sich in den knackigen Sportmoderator Matthew, Grace erliegt dem Charme des leicht abgedrehten Nathan und auch Jack und Karen laufen wieder zur bekannten Höchstform auf.
Doch egal was auch passiert: Irgendwie muss man diese vier einfach mögen!
Episoden:
DVD 1
01 Zurück von der Jungferninsel
Nach drei Monaten auf der Jungferninsel kehrt Will endlich zurück und muss feststellen, dass Jack und Grace in seiner Abwesenheit Freundschaft geschlossen haben.
02 Einer muss gehen
Aus Angst vor Einbrechern zieht Grace in Wills Apartment. Dort wohnt aber auch schon Jack. Dass jetzt auch noch Grace mit ihm unter einem Dach lebt, treibt Will in den Wahnsinn...
03 Babyöl und Yachtclub
Will und Jack freuen sich auf ihren Besuch bei zwei alten Freunden, die für ihre wilden Partys bekannt sind. Allerdings wissen sie nicht, dass diese gerade ein Baby adoptiert haben und ihr Elterndasein sehr ernst nehmen.
04 Das Sensibilisierungs-Seminar
Will organisiert ein Homosexuellen-Sensibilisierungs-Seminar bei der Polizei. Als er zusammen mit Jack und anderen Darstellern eine Spielszene vorführt, kommt es zum Eklat.
05 Jack 2000
Grace ist entschlossen, sich von Ben zu trennen, weil sie sicher ist, dass ihre Beziehung keine Zukunft hat. Jack hat ganz andere Sorgen, denn er arbeitet an einem neuen Showprogramm.
06 Der Dreier
Grace erteilt ihrem Ex-Freund eine Abfuhr, als der vorschlägt, sie könnte mit ihm und seiner Freundin ein unkonventionelles romantisches Abenteuer erleben.
07 Die Wahrsagerin
Will bekommt von Grace zu Geburtstag einen Besuch bei einer Wahrsagerin geschenkt. Doch deren Vorhersagen verheißen nichts Gutes für die Zukunft...
DVD 2
08 Die Anfänge - 1
Will und Grace lernen die völlig verzweifelte Pam kennen. Um sie zu trösten, erzählen sie ihr von der Zeit, als Will aus seiner Homosexualität noch ein Geheimnis machte - und seine damalige ahnungslose Freundin Grace mit ihm intim werden wollte...
09 Die Anfänge - 2
Als Will Grace endlich seine Homosexualität eingesteht, ist sie außer sich und will nicht mehr mit ihm zu tun haben. Doch sie ändert ihre Meinung und sie beschließen Freunde zu bleiben.
10 Aller guten Dinge sind sechs
Diesmal könnte Grace am Anfang einer dauerhaften Beziehung stehen - da wird sie bei einem kleinen ärztlichen Eingriff vorübergehend ein wenig entstellt. Um sie zu trösten, erzählt ihr der neue Mann ihres Herzens ein Geheimnis...
11 Der Kaffee-Junkie
Will und Grace werden gebeten, gemeinsam bei der Hochzeit eines befreundeten Paares einen romantischen Text vorzulesen. Doch das ist gar nicht so einfach...
12 Promischau
Die prominente Schauspielerin Sandra Bernhard bietet ihre Wohnung zum Verkauf an. Will und Grace geben sich als reiches Paar aus, wollen aber eigentlich nur den Star kennenlernen.
13 Sport, Lügen und Libido
Will versucht, seinen neuen Freund Matt zu beeindrucken. Da dieser Sportreporter ist, gibt Will vor, ein großer Athlet zu sein und sich brennend für den Sport zu interessieren.
14 Bruderliebe
Will weiß nicht, ob er die Beziehung zu seinem Freund Matt beenden soll, der ihn ständig als seinen Bruder ausgibt.
DVD 3
15 Die Nonnenschüssel
Grace hat vor Jahren von ihrem Onkel einen Oldtimer geerbt und entschließt sich endlich den Wagen zu verkaufen. Aber kaum hat ihn eine geschäftstüchtige Nonne gekauft, plagen Grace Schuldgefühle...
16 Wer betrügt wen? - 1
Grace ertappt Wills Vater in Begleitung einer fremden Frau. Als sie Rat bei Karen sucht, die Beteiligten aber nicht nennen will, kommt es zum großen Missverständnis: Karen glaubt jetzt, von Stanley hintergangen zu werden!
17 Wer betrügt wen? - 2
Will tut so, als ob ihn die heimliche Affäre seines Vaters nicht interessiert. Er lädt das Paar einfach zum Essen ein. Wie zu erwarten, wird die fröhliche Zusammenkunft aber zum vollkommenen Fiasko...
18 Langweiler mit Traumhund
Will ist genervt von seinem Date Paul, mag aber dessen Hund, den er für ein Wochenende zu sich nehmen darf. Leider geht Will das treue Tier beim Gasse-Gehen verloren...
19 Der große Bluff
Grace ist eine lausige Poker-Spielerin und darf deshalb an Wills Pokerrunde nicht teilnehmen. Doch so schnell gibt sie nicht auf und greift tief in die Trickkiste...
20 Als Grace beobachtet, dass viele ihrer Bekannten einander aus den Augen verlieren, befürchtet sie Ähnliches für sich und Will. Um ihre Freundschaft zu untermauern, kauft sie kurzerhand ein teures Klavier.
DVD 4
21 Ein Abend in Venedig
Grace kann ihren unmöglichen Nachbarn Nathan nicht ausstehen. Um ihn loszuwerden, gibt sie ihm Ratschläge, wie er seine Ex-Freundin zurückgewinnen kann.
22 Die Lispel-Liese
Grace ist entsetzt, als sie vom Tod ihrer ehemaligen Mitschülerin Alice erfährt, die sie oft als "Lispel-Liese" aufgezogen hatte. Von Schuldgefühlen geplagt besucht sie das Begräbnis - und erlebt eine unerfreuliche Überraschung...
23 Wo die Liebe hinfällt
Grace findet ihrem Nachbarn Nathan mittlerweile sehr attraktiv und beginnt eine Affäre mit ihm. Aber sie versucht diese Romanze vor Will geheim zu halten. Diesem geht es aber ähnlich.
24 Söhne und Liebhaber - 1
Um Jack mit seinem leiblichen Vater bekannt zu machen, laden ihn Will und Grace zu einem Abendessen ein. Als es endlich an ihrer Wohnungstür klingelt, steht jedoch nicht Joe, sonder eine Frau im Flur - seine Witwe.
25 Söhne und Liebhaber - 2
Karen spricht mit Grace über ihr Verhältnis mit Nathan und rät, eine dauerhafte Beziehung mit ihm einzugehen. Das würde aber bedeuten, dass Grace sich von Will trennen müsste...