Kuang, der Tyrann, ist auf der Jagd nach der Macht. Er sucht das Dokument, in dem die 36 tödlichen Schläge des Kung Fu erläutert werden, jene Techniken, die das Reich erschütterten und die herkömmlichen Helden des Kung Fu ausrotteten. Kuang kennt keine Skrupel. Er hat auf seinem Weg viele seiner Feinde getötet oder zu Krüppeln gemacht.
Er ist einer der wenigen, die acht der tödlichen Schläge kennen und beherrschen, und diese Techniken machen ihn fast unbesiegbar. Der junge Wan Jee lebt in einem Kloster. Ohne daß er einen Grund erahnt, wird er von Kuang und seinen Leuten verfolgt und zweimal zu einem Kampf gestellt.
Sein bester Freund Cheung findet dabei den Tod. Als Wan Jee erfährt, daß auch sein Vater von Kuang getötet wurde, beschließt er den Kampf mit ihm aufzunehmen. Doch weiß er, daß er Kuang noch nicht gewachsen ist.
Ohne das Geheimnis der acht Schläge zu kennen, ist er dem Mörder seines Freundes hilflos ausgeliefert. Doch über die wunderschöne Tsai lernt Wan Jee einen jener Männer kennen, die schon mit Kuang kämpften und sein Geheimnis kennen.
