Tsunade analysiert Kabutos außergewöhnliche Technik der Zellregeneration und kommt zu dem Schluss, dass es vielleicht doch eine Lösung für Rock Lees Situation geben kann.
Anschließend wollen Naruto, Sasuke und Sakura unbedingt herausfinden, was hinter dem Tuch steckt, das Kakashi die ganze Zeit über seinem Gesicht trägt.
Hat er etwas zu verbergen?
Danach geht es auf zu einer neuen Mission der Klasse B, zum alljährlich stattfindenden Wettrennen von Todori, das im Land des Tees ausgetragen wird. Jirocho, das Oberhaupt des Wasabi-Clans, möchte gegen den Wagarashi-Clan gewinnen.
Da dieser aber für seine schmutzigen und hinterhältigen Tricks bekannt ist, müssen Sasuke, Naruto und Sakura Idate vom Wasabi-Clan beschützen. Doch Idate mag Ninjas überhaupt nicht...
Episoden:
101 Ich möchte Kakashis wahres Gescicht sehen!
102 Eine neue Mission! Rettet das Land des Tees!
103 Naruto ist versunken? Verschwörung im tiefen Ozean
104 Lauf weg, Idate. Die lärmende Insel Nagi ruft Stürme herbei!